動(dòng)力電池原材料亟需保供穩(wěn)價(jià)

“再過(guò)幾天，您看的這款車要漲5000元左右，建議在漲價(jià)前趕緊下單。”近日，在位于北京市朝陽(yáng)區(qū)的廣汽埃安鑫鵬廣源店，一位銷售經(jīng)理對(duì)前來(lái)看車的消費(fèi)者“溫馨提示”。

今年以來(lái)，包括特斯拉、比亞迪（002594）、小鵬等近20家車企陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)公告，新車上漲幅度從千元到萬(wàn)元不等，但主要集中在3000元到6000元區(qū)間。多家車企表示：“相較于補(bǔ)貼退坡給企業(yè)帶來(lái)的影響，目前車企主要的成本壓力來(lái)源于原材料漲價(jià)。”

原材料漲價(jià)企業(yè)承壓

近日，長(zhǎng)城汽車（601633）旗下歐拉黑貓、白貓兩款車型停產(chǎn)的消息刷屏。“我們已將費(fèi)用分?jǐn)傋龅綐O致，但停止接單最關(guān)鍵的原因還是虧損，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，加上新能源汽車補(bǔ)貼政策下調(diào)30%，這讓黑貓、白貓兩款車型處于艱難境地。”長(zhǎng)城歐拉品牌CEO董玉東說(shuō)，“現(xiàn)在每賣一輛車，就虧損1萬(wàn)元。”

作為新能源汽車心臟，當(dāng)前動(dòng)力電池價(jià)格占整車成本近一半。然而，從上游鎳、鈷、鋰等資源，到碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原料，動(dòng)力電池原材料價(jià)格紛紛上揚(yáng)，讓電池生產(chǎn)企業(yè)和主機(jī)廠不堪重負(fù)。

以動(dòng)力電池中的主要材料碳酸鋰為例，2021年初電池級(jí)碳酸鋰僅為5萬(wàn)元/噸，但目前價(jià)格已突破46萬(wàn)元/噸，上漲超8倍；六氟磷酸鋰從10萬(wàn)元/噸上漲至50多萬(wàn)元/噸；電池級(jí)鈷從20多萬(wàn)元/噸上漲至55萬(wàn)元/噸；硫酸鎳從2萬(wàn)多元/噸上漲至4.1萬(wàn)元/噸。

持續(xù)上漲的原材料價(jià)格，給動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)巨大經(jīng)營(yíng)壓力。去年11月，比亞迪宣布電池產(chǎn)品漲價(jià)20％，國(guó)軒高科（002074）以及鵬輝能源（300438）隨之跟進(jìn)，寧德時(shí)代（300750）也不得不上調(diào)了部分電池價(jià)格。

“此次原材料價(jià)格上漲幅度過(guò)大，單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消納全部上漲。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示，由于中國(guó)新能源市場(chǎng)前期是由財(cái)政補(bǔ)貼培育而成，市場(chǎng)不會(huì)接受新能源汽車價(jià)格明顯高于同等級(jí)傳統(tǒng)汽車。因此，新能源整車漲價(jià)空間極小。如果電池漲價(jià)幅度超過(guò)新能源整車企業(yè)可承受的程度，極有可能出現(xiàn)兩年前新能源汽車產(chǎn)銷量下降的局面，顛覆我國(guó)新能源汽車高速發(fā)展的大好形勢(shì)。

此外，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)與材料生產(chǎn)企業(yè)也處于急速擴(kuò)張期，嚴(yán)重依賴資本市場(chǎng)支撐發(fā)展。“如果由于消納原材料漲價(jià)的成本造成財(cái)務(wù)狀況明顯惡化，會(huì)嚴(yán)重影響資本市場(chǎng)的信心，阻斷動(dòng)力電池及材料生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的勢(shì)頭。”董揚(yáng)對(duì)此深感擔(dān)憂。

三因素導(dǎo)致價(jià)格飆升

原材料價(jià)格的大幅上漲，也引發(fā)業(yè)內(nèi)的反思。“首先是供需失衡，原材料產(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車增長(zhǎng)的幅度。”董揚(yáng)坦言。

作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，2021年中國(guó)新能源汽車銷售完成352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.6倍，連續(xù)七年位居全球第一。受到新能源車需求的強(qiáng)烈?guī)?dòng)，動(dòng)力電池供不應(yīng)求。同時(shí)，儲(chǔ)能電池的快速發(fā)展，對(duì)鋰價(jià)也形成進(jìn)一步抬升。工信部發(fā)布的鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%，其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、165%、146%。其中，鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。

其次是部分原材料主要依賴進(jìn)口，相關(guān)行業(yè)缺乏國(guó)際定價(jià)權(quán)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)65%的鋰原料需要進(jìn)口。青海鹽湖資源豐富，但目前年產(chǎn)量為4萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）左右，在全球鋰鹽供應(yīng)中占比較小，且產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)法完全達(dá)到電池級(jí)要求。西藏鹽湖受限于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、環(huán)保和海拔等因素，開(kāi)發(fā)進(jìn)度遠(yuǎn)低于預(yù)期，目前碳酸鋰年產(chǎn)量不到5000噸。四川鋰礦品位并不遜色于占全球鋰供應(yīng)主導(dǎo)地位的澳洲鋰礦，但由于勘探程度低，地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等原因，目前已進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)的只有甲基卡鋰礦和業(yè)隆溝鋰礦，在建項(xiàng)目為李家溝鋰礦，待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為措拉、黨壩和德扯弄巴鋰礦。

此外，原材料供應(yīng)商、中間商利用行業(yè)景氣度聯(lián)手資本炒作現(xiàn)象也不應(yīng)忽視。2021年7月29日，澳洲鋰精礦供應(yīng)商Pilbara（簡(jiǎn)稱PLS），在其拍賣平臺(tái)上公開(kāi)拍賣少量鋰輝石精礦，拍賣價(jià)格1250美元/噸，遠(yuǎn)超同期市價(jià)735美元/噸。同年9月14日PLS進(jìn)行第二次拍賣，更是拍出了2240美元/噸的天價(jià)（同期市價(jià)1000美元/噸）。這也大幅提高了市場(chǎng)對(duì)鋰鹽價(jià)格的預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格加速上漲，短短3個(gè)月就漲了18.5萬(wàn)元人民幣/噸。

2021年9月30日，贛鋒鋰業(yè)（002460）聯(lián)合海外其他四家鋰資源企業(yè)：SQM（智利化學(xué)礦業(yè)公司）、Orocobre（澳洲上市的鋰鹽生產(chǎn)公司）、Pilbara（澳洲上市的鋰礦業(yè)公司，即PLS）和AMG（巴西鋰鹽公司），成立國(guó)際鋰業(yè)協(xié)會(huì)（ILiA），聲稱為全球鋰行業(yè)及其利益相關(guān)者發(fā)聲。這使得本就屬于小金屬品種的鋰行業(yè)更進(jìn)一步集中，讓新能源下游產(chǎn)業(yè)擔(dān)憂上游資源商聯(lián)手控制鋰鹽價(jià)格，制造需求恐慌，加劇了各環(huán)節(jié)囤貨。

保供穩(wěn)價(jià)需全產(chǎn)業(yè)鏈共同應(yīng)對(duì)

從世界范圍內(nèi)看，新能源汽車處于高速發(fā)展期，原材料生產(chǎn)能力建設(shè)速度跟不上新能源汽車發(fā)展速度，供需錯(cuò)配的狀況在一段時(shí)間內(nèi)也難以完全改變。據(jù)SNE統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，2025年動(dòng)力和儲(chǔ)能用鋰電池將超過(guò)1400GWh，鋰、鈷、鎳等上游資源需求量巨大。

鋰、鈷、鎳等資源是鋰電池的核心原材料，正確認(rèn)識(shí)和把握鋰電池初級(jí)產(chǎn)品供給保障，具有重要戰(zhàn)略意義。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司董事長(zhǎng)曾毓群表示，當(dāng)前鋰資源供需形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，亟待“保供穩(wěn)價(jià)”。他認(rèn)為，一方面要加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全；另一方面要加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平。

“汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，新能源汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)的主流，動(dòng)力電池將成為萬(wàn)億元級(jí)的大產(chǎn)業(yè)，但新能源汽車及動(dòng)力電池生產(chǎn)的重大波動(dòng)，會(huì)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)不穩(wěn)定因素。”董揚(yáng)為此建議，一是政府主管部門需要對(duì)動(dòng)力電池材料市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，打擊哄抬物價(jià)行為，及時(shí)抑制非正常波動(dòng)。二是動(dòng)力電池主要原材料要按照大宗商品建立價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制。既需要建立國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)機(jī)制，還需要主動(dòng)參與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格協(xié)調(diào)機(jī)制。三是企業(yè)要加大對(duì)動(dòng)力電池原材料產(chǎn)業(yè)的投入。

中國(guó)動(dòng)力（600482）電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)許艷華表示，提升動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)“保供穩(wěn)價(jià)”，關(guān)鍵在于加強(qiáng)對(duì)礦產(chǎn)資源和上游原材料在全球的布局。如果上游礦產(chǎn)資源無(wú)所有權(quán)、關(guān)鍵原材料沒(méi)有定價(jià)權(quán)，動(dòng)力電池制造業(yè)就會(huì)淪為“辛苦而不賺錢的組裝工”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)就難以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 動(dòng)力電池