曲美家居：定增募資8億元獲上交所受理_天天微動(dòng)態(tài)

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4月28日晚間，曲美家居（603818）(603818.SH)公告收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理曲美家居集團(tuán)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》(上證上審(再融資)〔2023〕280號(hào))，上交所對(duì)公司報(bào)送的發(fā)行證券的募集說(shuō)明書及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

2月23日，曲美家居公告，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過(guò)8億元，扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后投入河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、償還借款。本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者。

公告顯示，河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目總投資約為3.66億元，擬投入募集資金3.5億元；Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，總投資約為2.45億元，擬投入募集資金2.1億元；償還借款項(xiàng)目，總投資2.4億元，擬投入募集資金2.4億元。

曲美家居表示，“河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目”建設(shè)完成后，將充分發(fā)揮河南省蘭考縣家居產(chǎn)業(yè)集群的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為公司增加床墊、軟床、沙發(fā)品類的產(chǎn)能。在立足于一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，開(kāi)啟二期項(xiàng)目的建設(shè)，有助于曲美運(yùn)用現(xiàn)有蘭考工廠的生產(chǎn)交付經(jīng)驗(yàn)。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)將更加有效覆蓋中部市場(chǎng)地區(qū)需求，物流交付速度、響應(yīng)效率有望進(jìn)一步提升，將為消費(fèi)者提供更佳的購(gòu)買體驗(yàn)。此外，新建軟體品類產(chǎn)能，將有助于曲美家居全過(guò)程把控產(chǎn)品品質(zhì)，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)策略。

同時(shí)，募投項(xiàng)目“Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)完成后，將逐步替代原有部分老舊產(chǎn)能，利用挪威先進(jìn)生產(chǎn)線及配套技術(shù)，擴(kuò)充電動(dòng)舒適椅等產(chǎn)品產(chǎn)能。電動(dòng)椅等新品類在挪威的集中生產(chǎn)，也有助于生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)配和生產(chǎn)節(jié)的把握，為下一步銷售端拓展北美等重要市場(chǎng)提供保障。

曲美家居2022年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約48.53億元。目前，曲美家居形成了曲美家居主品牌、萬(wàn)物、河灣、集木等子品牌和Ekornes子公司的Stressless、IMG、Svane品牌的多元化矩陣。其中，Ekornes子公司全年實(shí)現(xiàn)銷售34.51億元。

據(jù)了解，2022年Stressless品牌新款舒適椅產(chǎn)品受到市場(chǎng)青睞，辦公椅等產(chǎn)品受制于新產(chǎn)品的產(chǎn)能上限，一度供不應(yīng)求，發(fā)貨周期拉長(zhǎng)。募資新增產(chǎn)能有助于Ekornes保證Stressless新品生產(chǎn)效率，縮短發(fā)貨周期，可以有效解決Ekornes暢銷新品產(chǎn)能的瓶頸問(wèn)題。

通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，曲美家居將增強(qiáng)舒適椅、辦公椅、電動(dòng)椅、床墊、軟床、沙發(fā)等軟體家具的產(chǎn)能儲(chǔ)備，強(qiáng)化潛力品類的規(guī)模化生產(chǎn)能力，完善全品類覆蓋，鞏固全品類、一站式、全空間的品牌護(hù)城河。同時(shí)，跨品類延伸一定程度將豐富客戶選擇范圍，有益于提升客單值，形成品牌、品類和渠道的協(xié)同效應(yīng)，這也代表了新的盈利增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

曲美家居表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所募集的資金部分用于償還借款、降低現(xiàn)有負(fù)債，將有利于降低曲美家居的資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司償債能力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低利息支出，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

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