打通基金理財(cái)服務(wù)客戶最后一公里 中植基金推出“鑫在線”遠(yuǎn)程服務(wù)平臺(tái)響應(yīng)客戶需求快人一步

近年來，隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)等不斷發(fā)展，SaaS平臺(tái)廣泛應(yīng)用，并不斷深入金融服務(wù)領(lǐng)域，金融企業(yè)云端服務(wù)掀起不斷升級(jí)迭代的熱潮，科技架起了金融變革的橋梁，更緊密地鏈接客戶需求與金融服務(wù)，讓服務(wù)更聚焦客戶需求，專注提升客戶體驗(yàn)。中植基金作為專業(yè)的基金銷售平臺(tái)與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，以客戶為中心，加強(qiáng)數(shù)字化賦能，于近日推出“鑫在線”遠(yuǎn)程服務(wù)，打通客戶與基金理財(cái)?shù)淖詈笠还铮瑢⒅兄不饘I(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)裝進(jìn)客戶口袋，不錯(cuò)過每一個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)。

鑫在線，是依托于中植基金服務(wù)品牌鑫理財(cái)?之上的服務(wù)抓手，相當(dāng)于“中植基金線上營業(yè)廳”，線上為客戶提供鑫理財(cái)?擁有的專業(yè)投研能力、優(yōu)中嚴(yán)選產(chǎn)品貨架、持續(xù)且豐富的投教陪伴。而客戶拿起手機(jī)即可“進(jìn)店”，負(fù)責(zé)接待的則是中植基金專業(yè)的在線服務(wù)顧問。

據(jù)介紹，中植基金在線服務(wù)顧問團(tuán)隊(duì)是一支具有高水準(zhǔn)職業(yè)操守、卓越的創(chuàng)新精神、出眾的資產(chǎn)配置能力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。平均工作經(jīng)驗(yàn)超10年，50%以上具有碩士學(xué)歷，均來自頭部券商、量化私募、公募等機(jī)構(gòu)，且大多持有CFA、CFP、AFP等證書，擅長高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)，擁有豐富的客戶服務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，助力優(yōu)化高凈值家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，人均管戶超10億人民幣，累計(jì)為10萬+高凈值客戶提供資產(chǎn)配置方案。

中植基金常務(wù)副總裁兼首席營銷官蒲建沖總表示：“中植基金一直在尋找既能服務(wù)好客戶，又能讓效率更高的方式，鑫在線的推出很好的解決了這一問題。中植基金在線服務(wù)顧問是一批專業(yè)性非常強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)，可以做到投前更加確切的分析客戶的需求，投中為客戶解答配置疑問，投后緊跟市場(chǎng)熱點(diǎn)持續(xù)輸出調(diào)整優(yōu)化資產(chǎn)配置方案的分析和建議，是中植基金資產(chǎn)配置服務(wù)和客戶之間的最后一公里，做到了突破時(shí)間、地域限制，讓每一位客戶都享受同樣專業(yè)水平的服務(wù)”。

蒲建沖介紹，鑫在線的推出強(qiáng)調(diào)三大特性，一是強(qiáng)服務(wù)性，將基金銷售服務(wù)具象化為工作流程和方法；二是標(biāo)準(zhǔn)化，讓客戶無論在什么地方，享受的服務(wù)都可以做到一樣，降低因服務(wù)人員的不同而產(chǎn)生的信息等差異，更好的實(shí)現(xiàn)為客戶提供“千人千面”的理財(cái)服務(wù)；三是線上化，服務(wù)場(chǎng)景線上化、溝通線上化，縮小交互成本，迅速傳達(dá)財(cái)富訊息，及時(shí)聽取客戶需求變化。

事實(shí)上，近兩年市場(chǎng)波動(dòng)加劇，每個(gè)產(chǎn)品受市場(chǎng)行情、客戶賬戶、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、理財(cái)?shù)恼J(rèn)知度等因素而對(duì)客戶具有更特殊的配置作用，投資者需要更專業(yè)、及時(shí)的投資陪伴。鑫在線在工作方式上領(lǐng)先市場(chǎng)創(chuàng)新，推出“4個(gè)1”服務(wù)模式，即1周1次專業(yè)市場(chǎng)分析；1月1次持倉產(chǎn)品解讀；1季度1次資產(chǎn)檢視服務(wù)；1天內(nèi)提供市場(chǎng)波動(dòng)解讀陪伴，希望用定制化的專屬服務(wù)，真正做到用“心”在線，努力為客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長期回報(bào)。

未來，中植基金還將繼續(xù)在合規(guī)經(jīng)營、獨(dú)立運(yùn)作的前提下，堅(jiān)持以客戶需求為導(dǎo)向，順應(yīng)數(shù)字時(shí)代變化，創(chuàng)新數(shù)字化經(jīng)營，隨時(shí)隨地為客戶提供咨詢和解決方案，紓解客戶痛點(diǎn)難點(diǎn)，用更先進(jìn)的手段優(yōu)化資源配置，力求為客戶提供更便捷、全面的服務(wù)，提供覆蓋全生命周期的財(cái)富管理陪伴。

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