青瓷游戲(06633)公開發售獲認購約3.64倍 全球發售所得款項凈額估計約為8.631億港元

青瓷游戲(06633)發布公告，擬發行8500萬股，發售價已確定為每股發售股份11.20港元，全球發售所得款項凈額估計約為8.631億港元。每手500股，預期股份將于2021年12月16日上市。

香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲輕微超額認購，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數約3.64倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為850萬股股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%(于任何超額配股權獲行使之前)。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.77倍。分配至國際發售項下承配人的發售股份最終數目為7650萬股，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%(于任何超額配股權獲行使之前)。

根據與基石投資者的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。 ABCI China Dynamic Growth SP已認購556.6萬股發售股份，阿里巴巴庫卡已認購695.8萬股發售股份，Boyu Capital已認購1043.7萬股發售股份，廣發全球資本有限公司已認購1182.85萬股發售股份，Harvest Alternative Investment Opportunities SPC (代表嘉實另類投資機會3號基金)已認購1043.7萬股發售股份，I-China Holdings Limited已認購347.9萬股發售股份，合共4870.55萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份約57.30%(假設超額配股權未獲行使);及緊隨全球發售完成后(假設超額配股權未獲行使)公司已發行股本總額約7.11%。