雙十一大促來臨 DDR5內(nèi)存滲透率將大幅提升

隨著服務(wù)器CPU換代升級浪潮臨近，DDR5內(nèi)存的高頻之旅還在繼續(xù)。AMD將于11月11日發(fā)布代號(hào)為“Genoa”的第四代EPYC(霄龍)處理器CPU，該款CPU可支持12條DDR5內(nèi)存通道;英特爾面向PC/筆電領(lǐng)域的Alder Lake CPU已穩(wěn)定出貨，并逐漸進(jìn)入放量期;面向數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的Sapphire Rapids也將于2023年初發(fā)布。機(jī)構(gòu)指出，未來隨著支持DDR5的主流服務(wù)器CPU的規(guī)模出貨，DDR5服務(wù)器內(nèi)存模組滲透率將持續(xù)提升。

隨著雙十一大促來臨，存儲(chǔ)器現(xiàn)貨市場價(jià)格跌幅加大，顯示終端通路及品牌廠商競價(jià)銷售。主流DDR4 8Gb價(jià)格下滑約一成，大容量16Gb也有8%以上跌幅。利基型DDR3也受限于庫存去化及市場拋售壓力，單月跌幅達(dá)11%。DDR5價(jià)格跌幅也進(jìn)一步擴(kuò)大。

IDC、Trend Force等市調(diào)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)估，DDR5價(jià)格繼先前第三季度跌去20%以后，第四季度仍然可能跌去近兩成，DDR5與DDR4的價(jià)差逐漸縮小。價(jià)格的親民化或?qū)⒓铀貲DR5的入世，業(yè)內(nèi)紛紛預(yù)測今年將是DDR5的預(yù)熱年，而從明年開始，DDR5滲透率將大幅提升。據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道，上游原廠DDR5產(chǎn)能供應(yīng)增加，高端DDR5 7000MHz規(guī)格產(chǎn)品上架即售罄。

近年來，全球芯片大廠相繼透露量產(chǎn)DDR5產(chǎn)品。

此前，英特爾和微星正式公布爾全新AlderLake12代酷睿和Z690主板支持搭載DDR5內(nèi)存。在2021年的HotChips33大會(huì)上，三星公布了行業(yè)首款的單條512GBDDR5內(nèi)存條。目前三星正在與AMD共同研發(fā)單條容量達(dá)512GB、甚至1TB的DDR5內(nèi)存產(chǎn)品。不過預(yù)計(jì)三星DDR5對DDR4芯片的替代可能要在2023年下半年才實(shí)現(xiàn)。

作為全球第一個(gè)正式發(fā)布DDR5的廠商，SK海力士在今年2季度財(cái)報(bào)中證實(shí)，該公司將于未來幾個(gè)月內(nèi)開始量產(chǎn)DDR5內(nèi)存顆粒。并且還計(jì)劃從明年初開始將1α納米級工藝導(dǎo)入于去年十月推出的全球首款DDR5DRAM。

最新消息稱，AMD將于11月11日發(fā)布代號(hào)為“Genoa”的第四代EPYC(霄龍)處理器CPU，新款CPU支持12條DDR5內(nèi)存通道;英特爾面向PC/筆電領(lǐng)域的Alder Lake CPU已穩(wěn)定出貨，并逐漸進(jìn)入放量期;面向數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的Sapphire Rapids也將于2023年初發(fā)布。

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，在包括手機(jī)內(nèi)存在內(nèi)的整個(gè)內(nèi)存市場上，DDR5 DRAM的占有率將從今年的2%增加到2026年的42%。首創(chuàng)證券也表示，未來隨DDR5推進(jìn)利潤率呈上行趨勢，相關(guān)公司營收將隨滲透率逐步提升。

華安證券指出，服務(wù)器CPU換代升級臨近，PC端AlderLakeCPU已穩(wěn)定發(fā)貨。預(yù)計(jì)DDR5滲透率超50%的時(shí)間點(diǎn)在24H1。服務(wù)器更新?lián)Q代升級將推動(dòng)DDR5內(nèi)存接口芯片及套片的應(yīng)用。此外，今年P(guān)C端DDR5的滲透率表現(xiàn)優(yōu)于服務(wù)器端，主要系兩者推出時(shí)間倒掛，PC端相應(yīng)套片需求旺盛。

相關(guān)概念股：

瀾起科技(688008.SH)：國內(nèi)稀缺、全球領(lǐng)先的互聯(lián)類芯片設(shè)計(jì)公司。公司在接受調(diào)研時(shí)表示，2021年第四季度，公司DDR5內(nèi)存接口芯片及內(nèi)存模組配套芯片已正式量產(chǎn)出貨，并在2022年第一季度持續(xù)出貨。

聚辰股份(688123.SH)：公司與瀾起科技合作開發(fā)配套新一代DDR5內(nèi)存條的SPD產(chǎn)品，該產(chǎn)品系列內(nèi)置SPD EEPROM，用于存儲(chǔ)內(nèi)存模組的相關(guān)信息以及模組上內(nèi)存顆粒和相關(guān)器件的所有配置參數(shù)。

朗科科技(300042.SZ)：公司專業(yè)從事閃存應(yīng)用及移動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)銷售，其DDR5內(nèi)存產(chǎn)品目前處于小規(guī)模試產(chǎn)階段。

關(guān)鍵詞： 雙十一大促來臨 DDR5內(nèi)存滲透率 存儲(chǔ)器現(xiàn)貨市場價(jià)格跌幅加大 瀾起科技